Le grand événement de l'hiver fut l'arrivée de March Engineering. Cette société britannique qui semblait ne sortir de nulle part apparut à la première course avec le nombre impressionnant de cinq voitures à moteur Ford. March réussit son coup de maître en recevant l'approbation de Ken Tyrrell après le retour de Matra avec sa propre équipe et ses voitures propulsées par des V12. L'équipe de série de March avait d'excellent pilotes sous la forme d'Amon et Siffert. Ferrari semblait bien placé avec la nouvelle 312B, et Ickx revint pour la piloter. BRM reçut le soutien de Yardley et produisit la P153, voiture grandement améliorée.

Brabham n'avait pas gagné depuis le Grand Prix du Canada de 1967, mais il commença l'année par une excellente victoire en Afrique du Sud, avec sa nouvelle BT33. Stewart menait avant de tomber en troisième position derrière la McLaren de Hulme.

A Jarama, Stewart donna à March une victoire dans ce qui n'était que la deuxième course de cette marque. Il était talonné par un Brabham en pleine forme, et malheureusement son moteur se brisa. Brabham fit donc une apparition d'avant-scène à Monaco, en repoussant Rindt dans un combat acharné pour la victoire. Mais l'Australien perdit du terrain au dernier tournant, ce qui permit à Rindt de gagner. Une tragédie se produisit avant la course suivante de Belgique, Bruce McLaren se tuant en testant une voiture CanAm à Goodwood. Il avait été un pilier de la Formule 1 depuis 1959.

BRM n'avait pas gagné depuis Monaco en 1966, mais à Spa, Rodriguez donna à cette équipe une victoire sensationnelle après avoir maintenu à distance la March d'Amon. A Zandvoort ce fut l'apparition tardive de la nouvelle Lotus 72 de Chapman qui remporta une première victoire dans les mains de Rindt. Malheureusement Piers Courage se tua quand la voiture de Tomaso s'écrasa et prit feu. Une nouvelle tête fut le jeune Français François Cevert, qui rejoignit Tyrrell quand Servoz-Gavin se retira brusquement. Rindt et la 72 gagnèrent à Clermont-Ferrand puis de nouveau à Brands Hatch après que Brabham eut une panne de carburant et le jeune Brésilien Emerson Fittipaldi pilota une Lotus 49C de série pour arriver huitième.

Ickx avait eu une mauvaise saison avec quatre points seulement mais il réagit avec une seconde place dans le Grand Prix d'Allemagne, couru à Hockenheim, et Rindt gagna sa cinquième victoire. En Autriche, Ickx donna à Ferrari une victoire très attendue, en devançant son nouveau coéquipier Clay Regazzoni.

Nouvelle tragédie en exercice à Monza quand Rindt eu un accident mortel après une panne mécanique. Il n'avait que 28 ans. La course se poursuivit sans Lotus et Regazzoni remporta une excellente victoire pour ce qui n'était qu'un cinquième départ. Rindt avait mené la course pour le titre sans problème, et la seule personne qui pouvait l'usurper était Ickx. Il mena Regazzoni dans un doublé pour Ferrari au Canada et termina quatrième à Watkins Glen puis gagna à Mexico. Ce n'était pas assez mais même lui ne voulait pas gagner par défaut.

Au Canada, on assista à la première apparition d'une autre nouvelle marque. Ken Tyrrell avait construit sa propre voiture pour remplacer March. Elle fit un excellent début dans les mains de Stewart mais dut attendre 1971 pour remporter son premier succès.

Jack Brabham était absent car il s'était retiré à la fin de l'année précédente après 126 départs et 3 championnat. Il refit sa vie comme propriétaire d'équipe et Graham Hill s'enrôla chez lui pour piloter.

L'équipe March de série eut une très mauvaise saison et les principaux pilotes partirent. Siffert rejoignit son collègue des voitures de sport Porsche, Rodriguez chez BRM, tandis qu'Amon rejoignit l'équipe prometteuse Matra-Simca. Le troisième pilote STP March, Mario Andretti, rallia Ickx et Regazzoni pour devenir le troisième pilote de Ferrari. En début d'année, l'équipe italienne perdit Ignazio Giunti dans un terrible accident de voiture de sport en Argentine.

Pour renforcer son équipe, March engagea Ronnie Peterson qui avait fait un excellent travail dans une voiture privée l'année précédente. Le Suédois apparut rapidement comme adversaire de qualité, mais en fait il ne gagna jamais de course. En Afrique du Sud, Andretti sur sa Ferrari marque son premier triomphe bien que Hulme semblât devoir gagner pour McLaren. Stewart termina deuxième et suivit cette performance par des victoires à Barcelone et à Monaco. Peterson arriva bon deuxième dans cette dernière course.

Stewart eut des difficultés sur la piste mouillée de Zandvoort et termina malheureusement onzième tandis que Ickx gagna pour Ferrari. Le Grand Prix de France se déplaça dans les installations modernes de Paul Ricard, où Stewart et Cevert marquèrent un excellent doublé. Peu après, le héros de BRM, Rodriguez, qui avait terminé second en Hollande, se tua dans une course de voiture de sport peu importante au Norisring.

Stewart gagna de nouveau à Silverstone, suivi par Peterson puis au Nurburgring, lui-même et Cevert remportèrent à nouveau un doublé. BRM refit surface grâce à une victoire exceptionnelle de Siffert en Autriche et une autre, encore plus spectaculaire pour Peter Gethin à

Le moteur de Stewart s'était cassé en Italie, mais le pilote revint en pleine forme avec une victoire au Canada, Peterson finissant à la deuxième place. A Watkins Glen, ce fut au tour de François Cevert de marquer sa première victoire, après que Stewart fut redescendu en cinquième position à cause de problèmes de pneus. Mais le titre lui était déjà acquis depuis longtemps. Peterson fut la grande révélation de l'année en terminant second dans le championnat grâce à ses résultats réguliers. Cevert, autre jeune pilote brillant, prit la troisième position.

Lotus eut une année décevante, car cette marque ne put réussir à gagner une seule course durant la saison pour la première fois depuis 1960. Des effort considérables furent fournis en vain pour une voiture à turbine à gaz dérivée de la course d'Indy, et qui fut très décevante. Au mois d'octobre, autre tragédie, Siffert se tua quand sa BRM s'écrasa et prit feu dans une course hors championnat à Brands Hatch. Ce fut une triste fin pour la saison.

Lotus arriva en 1972 équipé d'une version améliorée du châssis 72, avec une nouvelle gamme de coloris spectaculaire. Gold Leaf avait été remplacé par les couleurs noir et or de John Player Special. La marque de cigarettes devait s'identifier entièrement à la voiture qui fut rapidement connue sous le nom de JPS. D'autres sponsors avaient été également remarqués. Yardley quitta BRM pour rejoindre McLaren en pleine dynamique, chez qui Hulme avait pour partenaire Peter Revson revenant après un début difficile dans le milieu des années soixante. Cependant, Marlboro devient sponsor de BRM qui, dans ce qui s'avéra être un plan trop ambitieux, fit courir cinq voitures par courses. Il y eut quelques changements chez Brabham qui fut acheté par l'homme d'affaires Bernie Ecclestone. Hill fut rejoint par Carlos Reutemann d'Argentine, le premier talent à sortir de ce pays depuis les années 1950.

Le nouveau venu Reutemann étonna quand il prit la pôle position pour son premier Grand Prix à Buenos Aires, mais la situation revint à la normale sur le terrain quand il dut rentrer au stand pour changer les pneus, et Stewart gagna sur Hulme. Le Néo-Zélandais remonta de position en Afrique du Sud, donnant à McLaren sa première victoire depuis le Grand Prix du Mexique en 1969.

Fittipaldi offrit sa première victoire à JPS dans la manifestation hors championnat de Brands Hatch, puis il domina le Grand Prix espagnol. A

Fittipaldi gagna sur la nouvelle et quelque peu inintéressante piste de Nivelles en Belgique, et Stewart triompha à Clermont-Ferrand après qu'Amon perdit de nouveau une course dans les derniers tours, cette fois sur une crevaison. La Ferrari de Ickx mena le Grand Prix de Grande-Bretagne jusqu'à ce que le Belge subisse une fuite d'huile, ce qui permit à Fittipaldi de gagner. Ickx prit sa revanche par une victoire au Nurburgring, devant son coéquipier Regazzoni. Fittipaldi gagna la course suivante en Autriche puis triompha de nouveau à Monza pour obtenir le titre.

Stewart n'avait pas eu beaucoup de chance mais une nouvelle voiture introduite en Autriche apporta une amélioration. Il termina la saison avec des victoires à Mosport et Watkins Glen en devançant Revson dans la première course et Cevert dans la seconde. C'était suffisant pour que Jackie réalise tardivement la seconde place au championnat devant Hulme. Peterson eut une mauvaise saison. La nouvelle voiture de March tomba en panne et un modèle légèrement plus performant fut construit à la hâte. Cependant Peterson avait impressionné les personnes bien placées : Pour 1973, il put piloter une Lotus à coté du champion Fittipaldi.

Mais il y eut aussi de mauvaises nouvelles pour le pays de Ronnie Peterson. En juin, le vétéran Jo Bonnier se tua quand sa Lola s'écrasa au Mans. Il avait couru de 1957 à 1971 mais jamais il n'avait récupéré la forme qui avait donné à BRM sa première victoire en 1959.

La chance sembla sourire à l'équipe de Colin Chapman cette saison. Fittipaldi et Peterson constituaient deux pilotes de haut niveau qui ne pouvaient qu'ajouter un plus à la réussite de l'équipe Lotus, mais certains se rappelaient la fois précédente où l'équipe avait réunit Rindt et Hill en 1969 – et ce fut Stewart qui gagna le championnat.

Stewart et Cevert étaient devenus de bon associés comme Hulme et Revson chez McLaren. Chez Ferrari, Ickx fut rejoint par le petit Arturo Merzario qui avait gagné quelques courses en 1972 , Regazzoni rejoignit Marlboro BRM. Une nouvelle marque intriguait : la Shadow financée par les américains. Les sinistres voitures noires étaient pilotées par Jackie Olivier et Georges Follmer, un vétéran américain sans expérience de Formule 1. Graham Hill quitta Brabham pour créer sa propre équipe.

Le début de Fittipaldi pour la défense de son titre se déroula comme dans un rêve, car il gagna aussi bien en Argentine que dans son pays natal, le Brésil. La première course n'était certainement pas facile, car Regazzoni et Cevert menaient avant de rencontrer des problèmes. En Afrique du Sud, McLaren introduisit la très moderne M23, qui devait avoir une longévité de 6 saisons. Hulme la mena à la pole position, mais retomba cinquième car Stewart marqua une excellente victoire après un mauvais accident aux essais. Hailwood devint le héros dans la course car il sauva Regazzoni de sa voiture en feu. Fittipaldi marqua une troisième victoire en Espagne, puis Stewart en ajouta une seconde en Belgique.

Jackie Stewart gagna de nouveau à Monaco ce qui fit trois victoires chacun pour les principaux concurrents. Cette course vit le début du Britannique James Hunt, dans une March appartenant à l'aristocrate Lord Hesketh.

Pour la première fois, la Suède accueillit une course sur le circuit d'Anderstorp et bien que le héros local Peterson y réussit une pôle position, Hulme donna à la M23 sa première victoire. Ronnie eut sa revanche en France, marquant finalement sa première victoire après beaucoup de malchance dans les premières courses. Cela ne changea pas beaucoup à

Nouvelle tragédie à Zandvoort : Roger Williamson se tua dans un accident grave, alors que ce n'était que sa seconde course. Stewart et Cevert firent un doublé, chose qu'ils répétèrent en Allemagne. En Autriche, Peterson laissa passer Fittipaldi mais gagna malgré tout quand ce dernier abandonna. A Monza, Peterson et Fittipaldi finirent ensembles, mais le titre alla à Stewart. Après un arrêt au début, il fonça sur la piste pour obtenir une incroyable quatrième place. Revson gagna la course chaotique sur une piste mouillée au Canada, où l'on vit la première utilisation d'une pace-car en Formule 1. 

Le show se transporta ensuite à Watkins Glen où Stewart avait l'intention de gagner son centième et dernier Grand Prix. Mais Cevert se tua aux essais et Tyrrell se retira. C'était une fin tragique pour une saison d'adieu fantastique pour JPS. Dans cette course, Peterson ramassa une quatrième victoire mais il était talonné par Hunt dont les performances s'amélioraient rapidement.

L'hivers de 1973-74 fut l'un des plus actifs dont on se souvienne. Le grand événement fut que Fittipaldi quitta Lotus pour rejoindre McLaren accompagné d'un important soutien de Texaco et Marlboro. Hulme resta son coéquipier, tandis qu'une troisième voiture – sous les couleurs de Yardley – fut inscrite pour Hailwood.

Ickx quitta Ferrari pour rejoindre Peterson chez Lotus, tandis que Tyrrell se trouva en manque de deux nouveaux pilotes. Il engagea Scheckter de McLaren et le nouveau français Patrick Depailler. Revson quitta aussi McLaren pour rejoindre le jeune français Jean-Pierre Jarier chez Shadow. L'équipe de Hill passa du châssis Shadow au châssis Lola, tandis que Hesketh construisit sa propre voiture pour Hunt. BRM avait de nouveaux sponsors français et Beltoise mena un escadron de trois pilotes français (Henri Pescarolo et François Migault). La carrière d'Amon fit un plongeon quand il essaya de faire fonctionner sa propre équipe.

Le personnel fut changé chez Ferrari et une voiture entièrement nouvelle fut produite. Regazzoni rejoignit cette marque après une année chez BRM et amena avec lui Lauda dont les performances avaient été prometteuses. Depuis le début, le dispositif Ferrari s'avéra compétitif. Hulme gagna la première course en Argentine mais Regazzoni se qualifia au premier rang et Lauda prit la seconde place dans la course.

Au Brésil, Peterson et Fittipaldi s'affrontèrent pour la première place mais le Suédois creva, ce qui laissa Emerson donner une victoire à McLaren. Reutemann avait aussi mené cette course à son début et eut finalement de bons résultats à Kyalami – ce qui était le premier succès de Brabham depuis exactement quatre ans. Malheureusement Revson se tua au cours d'essais avant la course dans un accident avec la Shadow.

A Jarama, les atouts de Ferrari produisirent des résultats quand Lauda gagna. Fittipaldi marqua une seconde victoire à Nivelles puis Peterson triompha à Monaco. Deux semaines plus tard les nouveaux pilotes Scheckter et Depailler de Tyrrell marquèrent un brillant doublé en Suède.

Lauda et Regazzoni réalisèrent aussi un doublé pour Ferrari dans le Grand Prix de France, sur la nouvelle piste de Dijon, puis Scheckter prit la seconde place à Brands Hatch. Lauda mena la course jusqu'à ce qu'une crevaison vienne annihiler ses chances de victoire près de la fin, et sa sortie des stands fut malencontreusement bloquée par des observateurs et une voiture officielle. Il reçut finalement la cinquième place. Au Nurburgring, Lauda partit en trombe au premier tour, laissant Regazzoni sauver la face pour Ferrari. Reutemann gagna en Autriche puis Peterson fut premier à Monza quand les Ferrari rencontrèrent des difficultés.

Fittipaldi établit sa position dans l'avant-dernière course de Mosport en gagnant devant Regazzoni. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils arrivèrent à la dernière course avec le même nombre de points. Une quatrième place était suffisante pour Emerson, ses rivaux n'établissant aucun score. McLaren vainquit ainsi Ferrari pour le titre constructeur. Mais la course fut assombrie par la mort du nouveau pilote autrichien Helmuth Koinigg. Les courses d'Amérique du Nord virent le début de deux marques intéressantes des États-Unis, qui avaient été très longtemps sans représentation dans la Formule 1. Penske et Parnelli projetaient de participer à la compétition en Europe.

Il n'y eut pas beaucoup de changements parmi les principaux pilotes au cours de la saison d'hiver. Graham Hill projetait de passer de Lola à sa propre équipe Hill. Après les deux premières courses, il annonça qu'il se retirait après le nombre incroyable de 176 départs.

Jean-Pierre Jarier avait montré un certain flair à plusieurs occasions mais personne ne s'attendait à ce qu'il commence la nouvelle saison comme il le fit. Il donna à Shadow sa première pôle en Argentine mais ne put démarrer à cause d'une rupture de transmission pendant le tour d'échauffement. Fittipaldi gagna pour McLaren, devant la Hesketh de Hunt après que l'Anglais eut perdu la tête de la course à cause d'une erreur.

Au Brésil, Jarier arriva de nouveau en pôle position et mena pendant 28 tours avant d'abandonner. Pace marqua une première victoire populaire dans son pays natal, devant le héros local Fittipaldi. Pace et Reutemann furent tous les deux au premier rang en Afrique du Sud mais Scheckter marqua une victoire pour Tyrrell.

En Espagne, ce furent les Ferrari qui fixèrent l'allure avec Lauda et Regazzoni en premier. Mais  cette manifestation fut quelque peu gâchée par un différent sur les normes de sécurité à la piste de Montjuich Park. On réussit finalement à éviter le boycott mais la course fut chaotique. La moitié des voitures eurent des accidents, y compris les Ferrari. Rolf Stommelen mena dans la Hill mais eut un accident à cause de la rupture d'une aile arrière, ce qui tua plusieurs spectateurs. On arrêta bientôt la course alors que Mass était en tête.

Dans une course sur piste mouillée à Monaco, Lauda et la 312T arrivèrent premiers en gagnant sur Fittipaldi. Lauda suivit avec des victoires à Zolder et Anderstorp. A Zandvoort ce fut une première victoire populaire pour Hunt et l'équipe Hesketh. Ni les uns ni les autres n'avaient été pris au sérieux quand ils commencèrent deux années auparavant, mais James Hunt était devenu un pilote de premier rang et en Hollande il battit Lauda dans un combat spectaculaire sur piste mouillée et sèche. Le résultat fut inversé quand Lauda gagna dans les conditions ensoleillées de Paul Ricard.

La pluie revint à Silverstone pour un autre week-end spectaculaire qui vit quinze voiture accidentées. Pryce étonna tout le monde et surtout lui-même en décrochant la pôle position, Pace, Regazzoni, Jarier et Hunt se relayèrent tous pour venir en tête. Quand les accidents amenèrent un drapeau rouge, Fittipaldi était déjà devant. Ce fut en fait sa dernière victoire de Formule 1.

En Allemagne, il ne resta plus que Reutemann car la plupart de ses concurrents eurent des crevaisons puis en Autriche la pluie et la confusion furent de nouveau un facteur important. Le populaire Brambilla était devant quand la course fut écourtée pour donner à l'équipe March sa première victoire depuis 1970. Il se produisit cependant un événement tragique quand le pilote américain Mark Donohue écrasa sa Penske inscrite par March en cours d'entraînement ; il mourut à la suite de lésions cérébrales.

Lauda avait tranquillement amassé des points et obtint son premier titre avec une troisième position à Monza, où son coéquipier Regazzoni gagna. Il ne restait que Watkins Glen et Lauda ajouta une autre victoire. Jusqu'à présent c'était la plus mauvaise saison pour Lotus, Peterson et Ickx perdant leur temps avec l'ancienne 72. Au mois de novembre, une tragédie choqua le monde de la course : à son retour d'une session d'essais à Paul Ricard, Hill eut un accident d'avion. Le double champion mondial et plusieurs personnes de son équipe furent tués.

Comme en 1974, Emerson Fittipaldi fut au centre de l'actualité. Après deux années il décida de quitter McLaren et de rejoindre l'écurie de son frère, Copersucar. McLaren restait sans pilote numéro 1 mais cette coïncidence fut parfaite.

Lord Hesketh avait décidé de dissoudre son équipe très compétitive et Hunt se trouva sans emploi. Mais il ne lui fallut pas longtemps pour trouver une place auprès de McLaren. Ferrari, Shadow, Brabham et Tyrrell continuèrent comme auparavant mais avec quelques nouveautés.

Brabham obtint les moteurs d'Alfa, mais Tyrrell étonna tout le monde en annonçant une voiture à six roues, la P34. Chez Lotus c'était la confusion. Chapman conçut une nouvelle voiture, la 77. Ickx partit pour rejoindre Wolf-Williams et Peterson fut rejoint en dernière course par Andretti, pilote qui avait exercé chez Lotus en 1968-69. Ni l'un ni l'autre n'étaient certains de rester et la situation s'aggrava quand ils furent victimes d'une collision dans la première course du championnat au Brésil.

Une fois de plus, Jarier brilla à Interlagos, tandis que Hunt gagna la confiance de McLaren avec sa pole position. Mais Lauda commença, tout comme il avait finit sa saison précédente, par une victoire. Hunt fut en pole position à Kyalami, mais Lauda gagna de nouveau. Peterson avait quitté Lotus pour rejoindre March. Il y eut une exaltante addition au calendrier : une course dans les rues de Long Beach en Californie, appelée US Grand Prix West. Regazzoni mena du début à la fin.

La saison européenne commença à Jarama. Toutes les voitures étaient différentes car les nouvelles règles interdisaient les boîtes à air relevées et la course vit le début des six roues des monoplaces de l'équipe Tyrrell. Hunt battit Lauda mais fut disqualifié quand on s'aperçut que sa voiture était un peu trop large. Lauda gagna en Belgique et à Monaco, et Hunt ne fit de score ni à l'une ni à l'autre. En Suède, ce fut un formidable doublé pour les six roues, Scheckter devançant Depailler.

La chance de Hunt tourna chez Paul Ricard car les Ferrari eurent des accidents et il gagna facilement. La même semaine, il était de nouveau gagnant en Espagne mais à Brands Hatch la chance ne lui sourit pas. Lauda et Regazzoni entrèrent en collision au premier virage, Hunt ne put passer et la course fut arrêtée. Il gagna le nouveau départ dans un style brillant mais il fut encore disqualifié. Cela donna à Lauda une autre victoire.

En Allemagne, ce fut un désastre quand Lauda fut gravement brûlé dans un terrible accident et à  deux doigts de mourir (il reçut l'extrême onction). Hunt gagna la course mais le monde attendait des nouvelles de Lauda. Celui-ci récupéra miraculeusement et entama une convalescence remarquable. Tout aussi incroyable que cela puisse paraître, Lauda était de retour à Monza où Peterson gagna pour March, et Niki termina quatrième. Hunt ne marqua pas de point mais il eut sa revanche avec des victoires à Mosport et Watkins Glen. Cela le rapprocha à trois point de Lauda et le grand cirque de la Formule 1 se transporta à

Après trois saisons, Scheckter quitta Tyrrell pour rejoindre une nouvelle équipe intéressante, Walter Wolf Racing. Hunt et Mass restèrent chez McLaren pour piloter la nouvelle M26 qui remplaçait la vieille M23 et, avant même la fin de 1976, Reutemann quitta Brabham pour rejoindre Ferrari. Peterson remplaça Scheckter chez Tyrrell, et Watson quitta l'équipe Penske désormais défunte pour remplacer Reutemann chez Brabham.

Chapman avait présenté une nouvelle surprise en fournissant à Andretti et son nouveau coéquipier Gunnar Nilsson l'étonnante 78, la première voiture à effet de sol. Elle avait les courbes latérales proéminentes avec des jupes coulissantes qui exerçaient une force coulissante vers le bas. La toute dernière Brabham Alfa était rapide, Watson menant la course d'ouverture en Argentine jusqu'à ce qu'elle cède. Les coéquipiers Pace et Hunt menèrent également, mais la victoire revint à Scheckter et à la nouvelle Wolf.

Ferrari était également compétitif. Reutemann gagna au Brésil, puis, à Kyalami, Lauda marqua sa première réussite depuis son accident. La course fut gâchée par la mort de Tom Pryce, le Gallois, qui heurta un commissaire qui traversait la piste. De plus, avant que la course suivante ait lieu, Carlos Pace mourut dans un accident d'avion. Scheckter mena pendant la plus grande partie de la course à Long Beach mais, après sa crevaison, Andretti passa devant pour donner à la Lotus 78 sa première victoire. Il en ajouta rapidement une deuxième en Espagne.

Scheckter gagna sa seconde victoire de la saison à Monaco, qui fut aussi la centième victoire pour le Cosworth DFV. En Belgique, ce fut une course particulièrement humide où régna la confusion, et le gagnant qui en émergea fut Nilsson dans la seconde Lotus. Hunt n'avait pas eu de chance dans la défense de son titre, mais à Silverstone il battit Watson dans un duel splendide. Durant cette course, on assista au début de la Renault de Jean-Pierre Jabouille et de son moteur turbocompressé V6.

Lauda marqua la centième victoire de Goodyear à Hockenheim et, une fois de plus, l'Autriche produisit un résultat inhabituel, avec l'Autrichien Jones qui donna à la Shadow sa première victoire dans une autre course sur terrain mouillé.

Pendant l'été, ce fut toute une série de pannes de moteur Cosworth. Andretti eut quatre pannes de suite, et Hunt et Scheckter en souffrirent également. Cependant, Lauda ramassait tranquillement les points, et marqua une autre victoire en Hollande. La voiture de Mario résista suffisamment longtemps pour lui permettre de gagner à Monza. A Watkins Glen, dans des conditions atmosphériques humides, Hunt gagna après l'accident de Stuck, mais ce fut la quatrième place de Lauda qui décida du titre. Avec cela, il quitta Ferrari.

Il restait encore deux courses à courir. Scheckter gagna au Canada après que Mass ait poussé son coéquipier Hunt hors du circuit. James termina en beauté par une victoire au Japon où cette fois le soleil brillait. Mais cette course fut gâchée par la mort de deux spectateurs après que la voiture du jeune nouveau de Ferrari, Gilles Villeneuve, s'embrocha avec celle de Peterson et passa par dessus la barrière.

Fittipaldi eut une autre mauvaise saison avec sa propre voiture bien qu'il arrivât de temps en temps dans les six premiers, tandis que Peterson et Depailler se débattirent toute l'année avec la toute dernière voiture à six roues. A la fin de l'année, Tyrrell abandonna cette conception. Par contre le vétéran Regazzoni réalisa de grandes choses avec sa petite équipe Ensign, ramassant quelques points.

Personne ne semblait trouver les secrets de la Lotus 78 et les équipes rivales eurent encore un choc quand Colin Chapman introduisit la belle 79. Il avait aussi un nouveau second pilote : Peterson était de retour chez Lotus et anxieux de rétablir sa réputation. Cependant, Nilsson partit pour rejoindre Arrows, équipe formée par un groupe qui s'était détaché de Shadow. Un autre ancien pilote de Shadow, Alan Jones, rejoignit ce qui constituait en fait une nouvelle équipe.

Le nouveau Didier Pironi se joignit à Depailler dans la Tyrrell 008 à quatre roues tandis que Patrick Tambay remplaça Mass chez McLaren. Villeneuve reçut une place à temps complet chez Ferrari au coté de Reutemann. La nouvelle 312T3 était une machine superbe et l'équipe italienne adopta Michelin qui avait été introduit par Renault à la Formule 1.

Sous une pluie battante en Autriche, Peterson pilota brillamment pour gagner la course au drapeau rouge. A Monza, seul Peterson pouvait maintenant battre Mario pour le titre, mais il ne refusa pas d'obéir aux ordres. Il devait commencer la course dans la vieille 78 et se prit dans un énorme carambolage. Après un long retard, la course fut rétablie. Mario gagna sur Villeneuve mais tous deux furent pénalisés pour des départs prématurés. Lauda reçut les honneurs. Peterson mourut le matin suivant et le monde de la course en fut abasourdi.

Jean-Pierre Jarier le remplaça et fut le héros des deux dernières courses, bien que lui et Mario se retirèrent pour les deux manifestations. Reutemann maintint la distance avec Jones qui s'améliorait à Watkins Glen, tandis que Villeneuve marqua une victoire populaire sur la nouvelle piste de Montréal.

La tristesse fut encore plus grande quand Nilsson succomba à un cancer 12 jours après la course canadienne. Il n'avait que 29 ans.

Lotus semblait en bonne posture quand le champion Reutemann de Ferrari rejoignit Andretti, lorsque Martini remplaça JPS comme principal sponsor et que Chapman avait encore la maîtrise de la nouvelle technologie. Mais en était-il bien ainsi ? La Lotus 80 sans aileron était supposée constituer un bond technologique, mais finalement elle fonctionna pas bien.

Williams était lui aussi tout à fait à la pointe de la technologie avec sa nouvelle voiture, la FW07. Cependant elle ne fut pas prête au début de la saison et Jones et le nouveau coéquipier Regazzoni commencèrent dans l'ancienne machine. Ferrari était également en retard avec la 312T4. Celle-ci ne se montra pas aussi bonne, en tant que voiture à effet de sol, que les voitures citées plus haut, mais elle était puissante et fiable. Scheckter quitta Wolf pour rejoindre Villeneuve. Après 18 mois dans les coulisses, Renault se développa pour faire une deuxième entrée pour René Arnoux et construisit la RS10, voiture efficace.

Ligier commença la saison en trombe, et Laffite gagna les courses en Argentine et au Brésil. La nouvelle Ferrari arriva à Kyalami et Villeneuve et Scheckter firent un doublé. Ils répétèrent ce résultat à Long Beach où ils furent poursuivis par Jones dans l'ancienne Williams. Ligier réagit en Espagne en faisant place nette au premier rang. Depailler mena partout. Lotus eut une très bonne journée, car Reutemann et Andretti prirent la deuxième et troisième place.

Zolder vit le début de la Williams FW07, Jones mena facilement jusqu'à son abandon, en laissant la victoire à Scheckter, Jody gagna de nouveau à Monaco, poursuivi par la FW07 de Regazzoni. Après avoir abandonné dans cette course, Hunt décida qu'il en avait eu assez et il mit son casque au vestiaire. Wolf engagea le fougueux Finlandais Keke Rosberg pour le remplacer.

En

Scheckter continuait à amasser des points, et en gagnant à Monza, il en avait gagné suffisamment pour le titre alors qu'il restait deux course à courir. Villeneuve reçut alors l'ordre de rester dans son sillage. A Montréal, Brabham avait abandonné la terrible BT48 et la remplaça par la BT49 à moteur Cosworth DFV. Cela n'intéressait pas Lauda qui annonça son abandon. La course fut un duel acharné entre Jones et Villeneuve, ce dernier s'inclina et ce fut la quatrième victoire du pilote Williams cette année.

Les deux pilotes s'affrontèrent de nouveau sur une piste mouillée à Watkins Glen, mais Jones perdit une roue après un arrêt au stand, et le petit génie canadien gagna avec une autre démonstration de la fiabilité de Ferrari.

En 1960, le principe des engins à moteur arrière dominait entièrement. En attendant, Ferrari conservait son ancienne voiture et gagna à Monza - mais uniquement parce que les équipes britanniques avaient boycotté cette manifestation. L'équipe Lotus de Colin Chapman était au Grand Prix depuis deux ans sans grand succès, et tout cela devait changer avec la nouvelle 18, premier modèle à moteur arrière.

BRM avait également adopté une nouvelle voiture à moteur arrière qui avait débuté à Monza l'année précédente. Bonnier resta, et fut rejoint par Graham Hill de chez Lotus et par l'Américain Dan Gurney venant de chez Ferrari. Hill et Von Trips restèrent dans l'équipe italienne, tandis que Brabham et McLaren conservèrent leur fructueuse association avec Cooper.

McLaren gagna la course d'ouverture en Argentine et Cliff Allison fit un maximum pour faire arriver sa Ferrari en seconde position. Bonnier et Moss (toujours dans la vieille Cooper de Walker) avaient tous deux mené la course avant d'abandonner. Allison fut sérieusement blessé au cours d'un entraînement à Monaco. Pendant ce temps, Moss s'essayait sur la nouvelle Lotus et gagna avec brio sous la pluie devant McLaren et Phil Hill. Une fois de plus, la BRM de Bonnier menait avant d'abandonner tandis qu'un nouveau, John Surtees, au passé de champion motocycliste, se fit remarquer dans une Lotus de série.

Brabham n'avait pas réussi à marquer des points dans ces deux courses, mais il revint à la charge en gagnant à Zandvoort. Innes Ireland amena sa Lotus en seconde position devant Graham Hill. Pour la seconde course consécutive, Chapman donna une chance à un futur champion mondial. A Monaco, ce fut Surtees et en Hollande, ce fut ce jeune Écossais, Jim Clark. Celui-ci allait percer en quatrième position lorsque sa boîte de vitesse lâcha.

Spa fut l'un des week-ends les plus noirs de l'histoire du Grand Prix. Pendant l'entraînement, Moss eut un accident sérieux et se cassa les jambes. Ensuite, deux jeunes Britanniques, Chris Bristow et Alan Stacey, se tuèrent dans deux accident différents. Brabham et McLaren firent un doublé pour Cooper mais seulement après l'explosion de la BRM de Hill alors que ce dernier était en seconde position.

A Reims, Brabham arracha une troisième victoire consécutive et sur cette piste rapide, les Ferrari à moteur avant de Phil Hill et Von Trips lui donnèrent du fil à retordre avant de tomber en panne. Graham Hill fut le héros de Silverstone. Il cala sur la ligne de départ mais pilota avec superbe pour arriver en tête avant de tomber en panne. Brabham arriva sans problèmes et marqua sa quatrième victoire, suivi de Surtees, personnage impressionnant, et d'Ireland.

Brabham remporta une cinquième victoire au Portugal et s'assura ainsi du titre avec encore deux courses à effectuer. Après avoir manqué deux courses, Moss était de retour et se trouvait en deuxième position avant de rencontrer des problèmes. Monza fut une déception. A nouveau, la course avait lieu sur la piste inclinée et les équipes britanniques la boycottèrent pour des raisons de sécurité. Ferrari y arriva en force et Phil Hill remporta une victoire peu méritoire.

Le Grand Prix américain se déplaça de Sebring à Riverside en Californie, où gagna Moss. Cette course marqua la perte d'intérêt de la formule 2500 cm3 qui avait marqué la transition entre la domination Mercedes et la réussite des engins britanniques à moteur arrière.

1961 marqua un changement total avec l'introduction d'un moteur 1500 cm3. Les fabricants britanniques n'avaient pas réagi immédiatement, au contraire de Ferrari. En sacrifiant la saison précédente, l'équipe italienne put mettre au point une voiture à moteur arrière, surnommée " nez de requin ", ainsi qu'un nouveau moteur V6, Climax et BRM accusaient un certain retard, d'autant que le seul moteur disponible pour les écuries britanniques était le Climax F2 de 1475 cm3, avec déjà 4 ans d'ancienneté.

Von Trips, Phil Hill et l'Américain Richie Ginther se trouvaient dans l'heureuse position de piloter des Ferrari de série. Porsche offrait une certaine variété : avec déjà des bons résultats dans la formule 2, la marque allemande enrôla Gurney et Bonnier de BRM. Lotus avait un nouveau châssis excellent, le 21, ainsi que les excellent pilotes Jim Clark et Ireland pour le piloter. BRM et Cooper utilisèrent la technicité de leurs anciennes voitures. Graham Hill et Brooks menèrent l'attaque de BRM, tandis qu'une fois de plus, Brabham et McLaren s'associèrent chez Cooper.

Encore plus qu'auparavant, Moss était mis en état d'infériorité. Walker ne fut pas autorisé à acheter une nouvelle Lotus 21 et dut se contenter de l'ancien modèle 18. A Monaco cependant, Moss fit l'une des meilleures courses de sa carrière et battit brillamment les Ferrari de Ginther et Phil Hill.

Ferrari prit sa revanche quand von Trips marqua sa première victoire à Zandvoort, avec Phil Hill en seconde position. Ce résultat fut inversé à Spa, où Ferrari fit un quarté à l'arrivée et Phil Hill remporta sa première victoire sur un terrain standard, après la course boycottée de Monza de l'année précédente.

A Aintree, c'était le retour à la normale, von Trips, Phil Hill, et Ginther finissant premier, deuxième et troisième sous la pluie. Moss avait essayé de s'immiscer parmi les voitures italiennes avant sa panne de freins, mais il récupéra au Nurburgring. A Monaco, il surmonta le manque de puissance pour battre Ferrari, en devançant Phil Hill et von Trips. Le nouveau moteur Climax V8 était finalement prêt.

Cette fois-ci, personne ne fit objection au plan incliné de Monza. Malheureusement la course, qui aurait dû atteindre un stade crucial du combat pour le titre entre von Trips et Hill, tourna à la tragédie. Les voitures de Clark et von Trips s'accrochèrent en début de course et le héros allemand se tua, entraînant la mort de 12 spectateurs. Hill gagna la course et donc le titre.

Le Grand Prix américain changea pour la troisième fois d'endroit en trois années de suite, pour aller à Watkins Glen. Ferrari ne faisant pas partie de la course, Moss et Brabham se battirent pour arriver en tête. Quand tous les deux abandonnèrent, Ireland perça pour marquer sa première (et seule) victoire et, par là même, la première pour l'équipe Lotus de série. Gurney fut de nouveau second, devant la BRM de Brooks. A la fin de l'année, Brooks annonça qu'il se retirait, après une carrière brillante qui, malgré tout, avait souvent été éclipsée par les exploits héroïques de Moss et Hawthorn.

La plus grande histoire de la saison 1962 eut lieu dans une course hors championnat, à Goodwood, un lundi de Pâques. Stirling Moss fut victime d'un accident ou il écrase sa Lotus et fut affligé de multiples blessures. Après cela, il n'arriva jamais plus au top niveau. Moss n'avait pas gagné de titre mais avait pourtant été maître de ce sport pendant une dizaine d'années. Ferrari participa à son propre déclin au cours de l'hivers, car certains des meilleurs cadres quittèrent la marque. L'équipe continua avec des voitures pratiquement inchangées et avec les pilotes Phil Hill et Baghetti. Les nouveaux jeunes premiers, le mexicain Ricardo Rodriguez et Lorenzo Bandini, faisaient également partie de l'escadron.

BRM avait un nouveau moteur V8 puissant et Graham Hill fut rejoint par Ginther qui avait quitté Ferrari. Cependant la Climax V8 présentait d'excellentes chances et un choix de nombreuses équipes de top niveau. Brabham quitta Cooper pour concevoir sa propre voiture - tout en commençant l'année avec une Lotus - et McLaren devint donc chef d'équipe.

Lotus avait une autre nouvelle voiture, la 25, qui possédait un châssis monocoque révolutionnaire. Clark et Trevor Taylor en étaient les pilotes de série. Une nouvelle venue, la Lola, fut inscrite par l'équipe Bowmaker, tandis que Porsche présentait un nouveau moteur à Flat eight pour Gurney et Bonnier.

Contrairement à d'habitude, la saison s'ouvrit à Zandvoort au mois de mai. Graham Hill remporta sa première victoire, un succès que BRM n'avait pas connu depuis la victoire de Bonnier trois années auparavant sur la même piste. Taylor termina deuxième alors que ce n'était que son second Grand Prix, devant Phil Hill. McLaren gagna à Monaco, poursuivi par Phil Hill dans la meilleure course de l'année pour un pilote Ferrari.

Spa fut historique car elle marqua le première victoire pour Jim Clark, pilote de Lotus devançant Graham et Phil Hill. Trois marques venaient de gagner les trois premières courses, puis ce fut au tour d'une quatrième quand Gurney donna à Porsche sa toute première victoire à Rouen, mais seulement après que les trois leaders successifs, Clark, Surtees et Graham Hill, eurent abandonné.

Clark devint le premier champion à répéter une victoire en dominant le Grand Prix de Grande-Bretagne à Aintree devant Surtees et McLaren. Surtees était de nouveau en excellente forme au Nurburgring, finissant deuxième derrière la BRM de Graham Hill et juste devant la Porsche de Gurney.

Monza fut la plaque tournante pour la conquête du titre, car Graham Hill et Ginther donnèrent à BRM un doublé après une course exaltante, et Clark ne put terminer. Clark se reprit à Watkins Glen, en devançant Hill à l'arrivée.

Pour la première fois la finale eut lieu à East London en Afrique du Sud, à la date incroyablement tardive du 29 décembre. Clark pris la pôle position et menait la course avant que son moteur ne tombe en panne.

Graham Hill remporta la victoire et les lauriers du championnat. Cela devait être le seul succès de BRM. McLaren termina second en tant que pilote et troisième du championnat constructeur en tant que chef d'écurie Cooper. Ce fut une mauvaise année pour Ferrari, et l'équipe ne participa même pas aux deux dernières courses. En outre, le nouveau pilote, Ricardo Rodriguez, qui avait terminé à Spa, se tua pendant l'entraînement du Grand Prix du Mexique hors-championnat. Il n'avait que 20 ans.

L'équipe Porsche était absente en 1963 car elle s'était retirée pour se concentrer sur la course des voitures de sport. La marque allemande allait revenir comme fournisseur de moteurs plus de vingt ans plus tard. Les présentations de Lotus, BRM et Cooper étaient inchangées mais comme d'habitude, la période de l'intersaison avait été très active. Gurney ayant perdu sa Porsche, il s'associa à Jack Brabham pour piloter les propres voitures de ce champion. L'équipe prometteuse Bowmaker/Lola se retira et Reg Parnell acheta les voitures pour le jeune Néo-zélandais Chris Amon.

Bowmaker s'étant retiré, Surtees alla chez Ferrari. Il rejoignit le Belge Willy Mairesse qui avait montré certaines qualités par le passé. La percée de Ferrari avait produit une nouvelle équipe, ATS, et deux pilotes Ferrari de série, Phil Hill et Baghetti, partirent, mais allaient regretter leur décision.

Clark mena lors de l'ouverture de Monaco, mais abandonna sur une panne de boîte de vitesses. Ce fut le seul abandon, et une année exceptionnellement fiable pour Lotus. Clark parti, Graham Hill et Ginther firent un doublé ; pour Graham ce fut la première de cinq victoire dans la principauté.

Quant à Clark, la chance lui sourit de nouveau à Spa où il remporta une victoire mémorable sous la pluie, devant McLaren et Gurney. A Zandvoort, ce fut le même scénario, Clark menant toute la course pour gagner finalement devant Gurney et Surtees et idem à Reims, où rien ne pouvait l'arrêter. Clark remporta sa quatrième victoire consécutive à Silverstone, tandis que Surtees prit la seconde après que Graham Hill fut tombé en panne d'essence au premier tour. Mike Hailwood, autre ancien motocycliste essayant les quatre roues, termina huitième. Depuis quelques années, on se doutait que Surtees devait gagner, ce qui se réalisa finalement au Nurburgring, Ferrari remportant sa première victoire depuis Monza en 1961. Clark prit la seconde place devant la BRM de Ginther.

A Monza, Ferrari présentait un nouveau châssis qui s'inspirait beaucoup de la Lotus et qui était conçu pour recevoir le nouveau moteur V8 de 1964, alors encore à l'étude. John fit de son mieux pour disputer la course avec Clark mais son V6 surmenée rendit l'âme. Clark battit Ginther et McLaren à l'arrivée et remporta le championnat alors qu'il restait encore trois courses à courir.

Graham Hill avait souffert toute l'année d'un manque de fiabilité et de chance, mais il se ressaisit en devançant Ginther et Clark à Watkins Glen. BRM était déjà revenu à l'utilisation de son modèle de 1962. Clark fut bloqué par une batterie à plat et dut recommencer la course en dernière position. Pedro Rodriguez, frère du fin Ricardo, fit son début dans une Lotus.

Pour la première fois, le Grand Prix du Mexique se trouvait dans le championnat et Clark remporta sa sixième victoire de l'année. Il établit même un record en remportant la septième en Afrique du Sud au mois de décembre, ce qui parachevait une excellente saison. Avant de tenir compte de tous les scores, il avait amassé 73 points. Brabham termina second à Mexico et son coéquipier Gurney en fit de même en Afrique du Sud, ce qui montrait que "Black Jack" avait bien calculé son coup et allait être une force non négligeable.

En 1964 les espoirs de Ferrari semblaient devoir se réaliser car le nouveau moteur V8 venait d'être adapté sur la châssis qui avait fait ses preuves à Monza l'année précédente. Surtees resta pour diriger l'équipe au coté de Lorenzo Bandini. Lotus produisit une voiture améliorée pour Clark, la 33. Peter Arundell était le nouveau numéro deux de l'équipe. Hill et Ginther restèrent chez BRM et bénéficièrent d'une voiture réétudiée alors que Cooper essayait de se maintenir au niveau de la nouvelle technologie monocoque en améliorant le châssis de la formule 3 par soudure de divers panneaux.

Clark commença au top niveau en menant à Monaco mais dut rentrer au stand après rupture de sa barre antiroulis arrière. Hill et Ginther marquèrent un autre doublé pour BRM et une panne moteur de dernière heure pour Clark donna la troisième place à son coéquipier Arundell. Clark se vengea par une démonstration éclatante qui l'emmena à la victoire à Zandvoort, tandis que Surtees annonça implicitement les intentions de Ferrari de gagner le championnat en obtenant la seconde place, devant le nouveau Arundell.

L'équipe de Brabham n'obtint pas de très bons résultats dans les premières courses, mais à Spa Gurney mena sans problème ; cependant, il manqua de carburant dans les deux derniers tours. Ensuite, la course prit l'allure d'une farce : Hill prenant la tête puis subissant une panne de carburant ; ensuite McLaren tombant aussi en panne d'essence. Clark, surpris, qui s'était arrêté au début, saisit sa chance pour prendre la victoire. Finalement McLaren parvint à arriver second en vitesse de croisière.

Gurney se rattrapa à Rouen en marquant une très belle première victoire pour l'équipe Brabham. Graham Hill devança Brabham et prit la troisième position, alors que Clark menait de nouveau, et de nouveau subit une panne de moteur. Pour la première fois le Grand Prix de Grande-Bretagne s'installa à Brands Hatch et Clark conserva son habitude de gagner sur son propre terrain.

Hill fut second et Surtees fut cependant satisfait d'arriver troisième après deux retraits consécutifs. Surtees s'envola ensuite vers le titre en gagnant devant Hill et Bandini au Nurburgring.

Le premier Grand Prix d'Autriche eut lieu à Zeltweg et fut très sévère pour les machines. Hill, Surtees, Clark, McLaren et Gurney furent parmi les abandons, en laissant Bandini marquer sa première victoire en Grand Prix, devant Ginther. Jochen Rindt fit un début discret dans une Brabham BRM.

La série de succès de Ferrari se poursuivit à Monza, où Surtees remporta sa deuxième victoire de l'année. En Italie, Hill cassa son embrayage sur la ligne, et conserva son challenge du titre en gagnant à Watkins Glen après que Clark eut subi des problèmes de moteur. Surtees fut second, devant un impressionnant Jo Siffert.

Trois pilotes arrivèrent à la finale de Mexico City en tentant d'arracher le titre. Hill mena à 39 points, Surtees à 34 et l'outsider Clark à 30 points. Hill fut bientôt écarté à cause des point et Clark devait normalement remporter le titre. Mais dans les deux derniers tours Hill subit des problèmes de moteur. Surtees avait remonté sa position, et fut amené en deuxième position par son coéquipier Bandini - ce qui était suffisant pour arracher le titre à Hill.

Les équipes britanniques eurent leur revanche contre Ferrari en 1965, avec Lotus et Brabham utilisant un nouveau modèle à 32 soupapes de la Climax V8. Clark eut un nouvel équipier, Mike Spence, qui avant déjà piloté à Monza l'année précédente pour l'équipe. Brabham et Gurney furent rejoints par un nouveau, Dennis Hulme, d'origine néo-zélandaise, tandis que Rob Walker entra chez Brabham pour Bonnier et Siffert.

Ferrari continua avec Surtees et Bandini mais il eut un nouveau concurrent sous la forme de Honda qui fit un véritable effort avec Ginther et le pilote relativement peu connu Ronnie Bucknum. Ginther ayant quitté BRM, il laissa le siège au coté de Graham Hill qui fut très habilement occupé par un jeune écossais plein de talent qui n'avait même pas encore piloté dans un Grand Prix : il s'agissait de Jackie Stewart. Le talentueux Autrichien Jochen Rindt rejoignit McLaren chez Cooper.

La course d'Afrique du Sud devint la première de la saison au lieu de la dernière et Clark, utilisant toujours l'ancien moteur Climax, remporta aisément la victoire. Surtees conserva sa forme de championnat avec une deuxième place devant Hill. Le débutant Stewart termina sixième.

Lotus fut absente de la deuxième course de Monaco, car cette équipe était en compétition à Indianapolis où Clark marqua une première victoire historique pour une voiture à moteur arrière. En son absence, Hill remporta une merveilleuse victoire dans cette course classique sur route, après un accident au début qui ne l'empêcha pas de dépasser Surtees et Bandini. A Spa, Clark revint avec une victoire en piste mouillée, devant Stewart et McLaren, tandis que Ginther marqua un point dans la Honda, qui allait en s'améliorant. Ensuite, Clark et Stewart renouvelèrent leur double numéro au Grand Prix de France, qui eut lieu cette année-là sur la piste montagneuse de Clermont-Ferrand (Charade).

Pour la quatrième fois consécutive, Clark gagna le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone et continua sur sa lancée victorieuse à Zandvoort, et pour la troisième fois son compatriote Stewart le suivit jusqu'à l'arrivée. La grande surprise fut la performance de Ginther, qui mena pendant deux tours dans la Honda.

Au Nurburgring, Clark remporta sa sixième victoire de l'année, et sa première sur l'impressionnante piste allemande. Avec six scores seulement, il avait atteint le maximum des points, et le championnat lui était déjà acquis. Il était dans le groupe de tête à Monza et après avoir abandonné à cause de sa pompe à carburant, c'est Stewart qui remporta une merveilleuse victoire, juste devant Hill et Gurney. Cependant, malgré l'acquisition du titre, la chance de Clark sembla tourner. A Watkins Glen il abandonna suite à des problèmes de moteur et Hill remporta la troisième victoire de l'année pour BRM.

La saison se termina en queue de poisson. A Mexico City, Ginther donna à Honda (et au fabricant de pneu Goodyear) une première victoire en menant du début jusqu'à la fin. Ce fut la seule victoire du Californien. Cette course marqua également la fin de la formule 1,5 litre après quatre années divertissantes.

Pendant tout l'hiver, les équipes et les constructeurs de moteurs s'affairèrent pour préparer la nouvelle formule. Il n'y avait pas encore de moteur parfait chez Climax, et les participants durent trouver leurs propres solutions.

Jack Brabham fut sans doute celui qui s'en tira le mieux. Il annonça qu'il allait utiliser un nouveau V8 de la société australienne Repco. Ce moteur n'était pas le plus puissant mais il était le plus fiable, léger et compact et s'adaptait bien à un modèle amélioré du châssis existant de Brabham. Jack n'avait pas lui-même gagné de course depuis 1960 et sa solution technique allait donner à sa carrière une nouvelle impulsion. Dan Gurney l'ayant quitté, Denny Hulme devint son numéro deux. Cooper avait une solution plus originale, car elle adaptait au Maserati V12 un nouveau châssis. Richie Ginther et Jochen Rindt étaient les pilotes de série, et Rob Walker acheta une voiture chez Siffert.

L'ancien pilote de chez Cooper, Bruce McLaren, suivit l'exemple de Brabham et créa sa propre équipe, en utilisant initialement un moteur Ford provenant de la course d'Indy. Gurney fut un autre pilote à copier l'exemple Brabham avec son entreprise, la All-American Racers, qui construisit l'astucieux petit Eagle.

Il ne fut pas surprenant de voir Ferrari suivre le chemin du V12 et la Scuderia produisit une intéressante nouvelle voiture pour John Surtees. Lorenzo Bandini resta, de même que son coéquipier. BRM et Lotus furent tous deux forcés d'utiliser des modèles 2 litres améliorés de leur V8 et des moteurs Climax. BRM avait un original H16 à l'étude mais ne le lança pas dans la course avant la fin de l'année. Cependant, cette solution démarra très bien à Monaco et des voitures moins puissantes résistèrent aux nouvelles machines. Clark prit la pôle mais eut une course malheureuse, tandis que Stewart gagna pour BRM après que Surtees eut mené avec la nouvelle Ferrari.

Spa fut un chaos total après que huit voitures abandonnèrent sur la piste mouillée du premier tour, parmi lesquels Stewart, qui eut le plus mauvais accident de sa carrière de formule 1. Surtees gagna après avoir surmonté un challenge de la Cooper-Maserati de Rindt. Mais quelques semaines plus tard, John eut maille à partir avec l'équipe italienne qu'il quitta pour rejoindre Cooper.

Le nouveau Brabham-Repco fit ses preuves à Reims, Jack gagnant après l'abandon de Bandini. Parkes termina facilement deuxième. A nouveau, Brabham gagna à Brands Hatch, avec son coéquipier Hulme second. Jack remporta une troisième victoire à Zandvoort.

Brabham continua sur sa lancée victorieuse au Nurburgring, il devança les Cooper de Surtees et Rindt. Malheureusement, sa chance tourna à Monza, où il abandonna. Presque tous les meilleurs pilotes en firent de même. Le nouvel arrivant de Ferrari, Ludovico Scarfiotti, remporta la victoire.

Bien qu'il ait abandonné en Italie, Brabham avait remporté son troisième titre. Il était en pôle position à Watkins Glen mais abandonna. Clark gagna, et Cooper-Maserati finirent deuxième, troisième et quatrième et leurs formes excellentes leur permirent de continuer dans la finale de Mexico, remportée par Surtees.